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火锅冬日再度沸腾?颐海国际涨近7%,海底捞涨超4%

中国火锅网 www.huoguo86.cn 发布时间:2020-1-8 访问量:297次

尽管海底捞高位至今已回调逾20%,但海外投行与券商对其前景仍然十分看好。

中金此前发布研报称,预计海底捞盈利同比增长44.3%:预计公司2019年开店将超出预期,净开店有望达到297家。略微下调短期盈利预测,但公司今明两年的收入仍能够分别增长58.5%和47.3%、净利润仍能够分别增长44.3%和51.4%。中长期来看,公司基本面健康向上,是餐饮服务业的翘楚。

门店加密和食材成本上涨对2019年业绩有影响但有限。1)预计全年新开店约300家、净开店约297家。2)预计19年SSSG为中低单位数,仍处良性水平。下半年同店翻台率的升幅或较上半年缩窄,主要由于快速的门店加密形成一定分流。

预计2020年利润率将有所回升。1)2019年净利率下降的一大原因是IFRS16于2019年1月1日起执行,这种边际影响在2020年不再存在;2)开店速度逐步减慢,使得新店开办费用对利润率的拖累减小;3)预计2020年原材料成本压力有望减小。维持跑赢行业评级和45港元的目标价,对应60倍2020年市盈率和33%上涨空间。

中金也预计海底捞2019年开店将超出我们的预期,净开店有望达到297家。快速开店虽然对同店翻台率及SSSG形成一定影响,例如:3Q19北京同店翻台率下降0.1、上海下降0.3,但能够带来快速增长、市场整合,并减短排队时长、提升服务体验。我们略微下调短期盈利预测,但公司今明两年的收入仍能够分别增长58.5%和47.3%、净利润仍能够分别增长44.3%和51.4%。中长期来看,公司基本面健康向上,是餐饮服务业的翘楚。

我国中式餐饮市场高度分散,主要分为中式正餐和中式快餐两大类。火锅属于中式正餐。

美团点评此前发布的《解密消费者爱的火锅》也显示:火锅为中式正餐市场份额占比最大的品类,高达13.7%。近两年火锅品类门店数逐月稳步提升,增幅已达34%。未来火锅行业将在千亿元大容量的市场中实现流量红利的最大化。


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